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杠杆基金飙涨比股票还猛

  对于节后的反弹,分级基金表现得十分疯狂。可查资料显示,截至10月13日的最近五个交易日,两只分级基金涨幅均超过30%。其中双禧B(150013)上涨32.3%,银华锐进(150019)上涨30.1%,而另外几只杠杆基金也表现强劲。

  不过,交易所10月11日和10月12日公布的交易信息显示,部分机构在“杠杆基金”获得丰厚收益后,开始撤离上述基金。

  比股票还猛

  在国家宣布房产二次调控后,9月30日上证指数上涨了45点或1.72%,节后上证指数更是“蒸蒸日上”,截至昨日,上证指数最近五个交易日涨幅高达9.6%。在本次市场的反弹中,投资者对杠杆类产品表现出了强烈的投资意愿,因此分级基金成为投资者的首选。

  所谓分级基金,是指通过对基金份额进行风险收益的划分,将基金份额分成具有不同风险特征的基金份额等级,其中一部分份额可向另一部分份额融资,从而使部分份额具有杠杆效应,在市场大幅震荡时,被投资者作为“杠杆基金”参与投资。

  根据交易所公布的数据,9月30日,双禧B大涨3.41%,节后四个交易日涨幅均超过5%,分别为5.87%、6.42%、7.68%、5.43%,五个交易日涨幅合计高达32.3%。截至10月13日,其交易价收于1.242元,而其净值则为1.192元,溢价率为4.2%。

  与此同时,在过去一直受投资者追捧的银华锐进亦不甘落后,该基金最近五个交易日涨幅分别为2.5%、8.25%、6.3%、5.41%、4.65%,其涨幅合计30.1%。截至10月13日,其交易价收于1.508元,而其净值为1.427元,溢价率为5.7%。

  实际上,对于上述两只溢价基金,理论上已经出现了套利机会。此外,其他的分级基金表现尽管没有上述两只基金突出,但其最近五个交易日涨幅远高于上证指数。公开资料显示,同庆B(150007)涨幅为15.1%,瑞和远见(150009)涨幅则为13.4%。

  实际上,分级基金的疯狂不仅体现在价格上,在交易量上亦是创出近段时间来的新高。比如10月11日,银华锐进日换手率达26.2%;10月12日,银华锐进日换手率达到20.34%。

  机构开始做空

  交易所公布的信息显示,在对分级基金的参与中,机构表现活跃。

  10月11日,深交所公布的银华锐进龙虎交易榜显示,在买入金额最大的前5名营业部或交易单元中,共有4家机构席位,其买入金额分别为2303.1万元、1363.5万元、610万元、557.9万元,4家机构合计买入金额为4834.5万元。而在卖出的名单中,公布的5个席位中其中3家为机构,卖出金额分别为983.8万元、946.2万元、817.5万元,合计金额为2747.2万元。

  10月12日,深交所再次公布了银华锐进交易龙虎榜。同时,双禧B由于日价格涨幅偏离值达到7.26%,也被公布了交易龙虎榜。不过,和11日不同的是,12日公布的龙虎榜数据显示,该日机构卖出金额远远超过买进金额,这说明,部分机构获利后离场。

  其中,双禧B买入金额前5名席位中无机构席位,而有一机构出现在卖出席位中,卖出金额为257万元。银华锐进的买进席位中共出现了4家机构席位,共计买进3624万元;在卖出的席位中,则有3家机构席位出现,共计卖出的金额则高达5961.7万元。

  值得一提的还有一部分大户资金,上述数据显示,部分大户也在大量卖出分级基金。

  其中,11日中金公司深圳福华一路证券营业部买入银华锐进1424.9万元,同时卖出1544万元。国泰君安上海九江路营业部卖出2199.1万元、湘财证券北京惠新东街营业部卖出724万元(同时买入4089元),共计卖出3042万元。

Tags: 基金, 股票, 涨幅, 交易

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