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基金2800亿被动结缘农行IPO

  在农行托管的2740亿资金暗自欣喜不用为农行上市感到为难时,另有逾2800亿公募指数基金将被动“结缘”农行上市。

  公募基金的“难言之隐”

  对于国内60家基金公司而言,中国农业发展股份有限银行(下简称“农行”)的ipo(首次公开募股)让他们进退两难。

  不少基金经理告诉早报记者,除了对农行本身质地和未来成长性的担忧,更多基金经理对于农行强势高价发行难以接受。

  “市场这么差,农行一点也不愿意让价,大家都知道农行上市是必须的,也是‘国家战略’,但是在市道这么差的时候,农行这么巨大的融资,对a股市场的压力非常大。”

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Tags: 股票, 农行, 基金, ipo, a股

农行力争7月A+H股亮相定价参考工行或存变数

  “农行力求今年7月同时登陆A股和h股,农行和整个承销团队都已就这一点达成共识,a股和H股的分配比例目前暂定各一半,并将采取回拨机制。”5月25日,一位参与农行H股承销的外行人士向本报记者透露。
  
  在该人士看来,能否如愿在7月进行A+H股IPO,眼下关键之一就是证监会的审批进度。“香港联交所的审批时间更易灵活掌握,H股可以配合A股的ipo进程。”
  
  作为国有四大行股改上市的收官之战,农行的IPO备受国内外关注。除了上市时间引发外界猜测不断之外,IPO的定价以及旗下庞大承销团的利益分配都是这单IPO尚未揭秘的焦点问题。

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Tags: a股, h股, 农行, ipo, 招商证券

农行IPO真的来了投行争食9亿美元承销费

嚷嚷了多年的农行ipo (首次公开发行),终于进入了实质性阶段。

昨日,农行上市承销商的选秀序幕昨日在北京揭开,包括高盛、大摩、中金、中信在内的21家投行赴京赶考争食这笔可能是今年最大的IPO盛宴。由于预计农行IPO规模将在300亿美元左右,承销费用约有9亿美元,投行竞争极为激烈。

一位接近农行人士向记者透露,在昨日的报告案中,各家投行有约15分钟时间做承销陈述,在经过两轮筛选后,农行预计将在2天内最终确定承销商名单。而一直为农行重组、改制做财务顾问中信和中金很可能成为农行上市的两家保荐机构。

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Tags: ipo, 农行, a股, h股, 招商, 证券

明年股权融资规模或近8000亿元一季度资金最宽裕

  考虑到上市银行再融资、大型券商ipo红筹回归、国际板,以及新股发行中超募现象严重等因素,多家券商预测,明年证券市场可能迎来天量融资,规模或近8000亿元。尽管资金需求压力不轻,但有业内人士同时指出,保持市场平稳仍然是主基调,来自新基金、专户理财等渠道的“新鲜血”总体将能与之实现动态平衡。

  过会待发接近1100亿元

  WIND数据显示,以股权融资的三大主要渠道IPO、增发、配股分别进行统计,目前已经确定的股权融资规模接近1100亿元。

  具体来看,截至12月7日,IPO方面,包括沪深主板、中小板、创业板在内审核通过但尚未发行的公司共计72家,预计募集资金总额为528亿元。增发方面,有31家上市公司的增发预案已过会但尚未实施,预计合计募资541亿元。配股方面,目前有4家上市公司预案已过会但未实施,由于配股价格尚未确定,而配股价一般都高于每股净资产,如果以每股净资产计算,那么这部分募资将超过24亿元。

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Tags: 融资, ipo, 红筹, 证券, a股, 农行, qfii

社保基金将入股农行敲定首家战投

  四大行中一直未有上市的农行引入战略投资者工作终于传出新进展,据英文《中国日报》消息,国家社保基金将投资200亿元入股农行,成为其上市前的首家战略投资者,此外农行还重启了与国外投资者的谈判。


  对此消息,农行副行长潘功胜在接受路透社采访时予以部分确认。负责农行重组和上市的潘功胜表示,全国社保基金将投资农行,但投资数额尚未确定,仍在协商。潘功胜透露,农行希望在今年年底完成与社保基金的投资交易。昨日本报就此向农行总行查询,其新闻发言人表示正在核实,稍后将正式公布消息。截至昨天发稿时,该消息仍未公布。

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Tags: 基金, 社保, creditagricolesa, 农行

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